Информационное письмо
Образец оформления статьи
Анкета автора
10.05.2016

Перспективные направления развития банковской системы Российской Федерации

Моисеева Регина Юрьевна
Студент факультета «Кредитно-экономический» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации г. Москва, Российская Федерация
Томилина Анастасия Владимировна
Студент факультета «Кредитно-экономический» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: Возникновение проблем в банковском секторе является следствием возникновения общеэкономических проблем. К сожалению, большинство возможных мер не способно в полной мере устранить существующие угрозы. Задача нивелирования нарастающих рисков лежит, в основном, в плоскостях макроэкономики и государственной политики. В нестабильных экономических условиях развитие банковского сектора может сопровождаться ростом концентрации активов крупными кредитными организациями. Однако существуют пути решения существующих проблем, которые в современных условиях позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы сохранить свою устойчивость.
Ключевые слова: банки, банковская система, кредитные организации, направления развития, финансы, финансовая устойчивость, кредитование, банковские риски, банковский сектор, государственная поддержка
Электронная версия
Скачать (774.7 Kb)

Научный руководитель: Незамайкин Валерий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры «Корпоративные финансы» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Большое количество банков в РФ сегодня имеют негативный прогноз по рейтингу, столкнувшись с рядом проблем, среди которых западные санкции, снижение экономического роста и политика крупнейших центробанков по отзыву ликвидности. Уже сейчас, несмотря на то, что доля крупных кредитных рисков в активах сектора находится на уровне 25–26%, у отдельных крупных банков этот показатель значительно выше (рис. 1).

Рисунок 1 - Кредитные риски крупнейших банков [1]
Рисунок 1 - Кредитные риски крупнейших банков [1]

В банковской системе России достаточно высокий уровень кредитных рисков.

Обратной стороной массового рефинансирования крупных долгов является рост концентрации кредитных рисков в банковской системе.

Усугубляется это тем, что часть таких банков из топ-50 по активам показывала в 2014-м – начале 2015 года значительный рост портфелей кредитов юридическим лицам, при этом формально качество корпоративного портфеля у большинства из них остается достаточно высоким (коэффициент резервирования по ссудам юридических лиц не превышал 7%).

К сожалению, в такой ситуации ЦБ вынужден действовать реактивно, т.е. отзывать лицензии у вновь возникающих проблемных банков, а не препятствовать этому процессу. Противостоять этому процессу крайне сложно, т.к. возникновение проблем в банковском секторе является проекцией нарастания общеэкономических проблем. В качестве возможных мер противостояния ЦБ может:

- повышать требования к достаточности капитала банков;

- поддерживать банковский сектор посредством предоставления денежных ресурсов;

- особым образом контролировать риски группы крупнейших системно значимых банков.

К сожалению, данные меры не способны в полной мере устранить существующие угрозы. Так, повышение требований к достаточности капитала ограничивает рентабельность банков, а значит возможность наращивания капитала за счет капитализации прибыли, а 2-3% дополнительных достаточности капитала не способны существенно повлиять на устойчивость банков. В итоге это будет способствовать еще большему замедлению роста банковской системы и возвращению на «траекторию» частоты отзыва лицензий 90-тых годов.

Объем предоставляемых Банком России коммерческим банкам ресурсов с помощью инструментов рефинансирования уже сейчас выглядит чрезмерным (более 5 трлн. руб. на 1.07.2015 г.) и продолжаться долго это не может, т.к. рост банковской системы не может бесконечно фондироваться средствами ЦБ.

Особый надзор за системно значимыми банками относится всего лишь к 6% российских банков и не затрагивает подавляющее число российских кредитных организаций.

Задача нивелирования нарастающих рисков банковских банкротств лежит не столько в плоскости банковского надзора и регулирования, сколько в плоскостях макроэкономики и политики. При этом Центральному банку и АСВ в такой ситуации остается только оперативно отзывать лицензии у безнадежных банков или заниматься санацией и перепродажей банков, имеющих достаточную для этого часть здорового бизнеса. Важно отметить, что на долю системно значимых банков приходится не менее 80% совокупных активов банковской системы, что должно позволить ЦБ держать руку на пульсе всех крупных банков и вовремя и эффективно вмешиваться для их реанимации посредством регулятивных воздействий (в т.ч. посредством санации).

Можно перечислить некоторые существующие проблемы банковской системы [2, с.64]:

- высокий уровень кредитных рисков;

- изъятие клиентами доли денежных средств со счетов и депозитов (в 2014 году – сокращение почти на 4%);

- ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической ситуации;

- снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченной розницы);

- отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал и др.

По оценкам «Эксперта РА», в начале 2016 года динамика банковского сектора будет ослабевать (рис. 2). 

Рисунок 2 - Показатели развития банковского сектора [3]

Рисунок 2 - Показатели развития банковского сектора [3]

Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка представлен в таблице 1 (так как основные данные за 2015 год еще не сведены, приводятся прогнозные значения).

Сложная геополитическая обстановка способна придать ускорение и связанному с кредитованием рынку внутрироссийских аккредитивов, что даст возможности для дополнительного роста активов крупнейших банков.

На динамику кредитования малого и среднего бизнеса окажет негативное влияние снижение эффекта драйверов прежних лет – кредитных фабрик и комплексного обслуживания МСБ. Вместе с этим заявленные меры господдержки сегмента кредитования МСБ, в том числе и Агентство кредитных гарантий, по нашим ожиданиям смогут ощутимо повлиять на динамику рынка только в середине 2016 года. Вследствие этого можно ожидать дальнейшее замедление рынка – темпы прироста кредитного портфеля составят не более 12% в 2015 году (против 15% в 2013 году).

Таблица 1. Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка на 2015 год [4]

Показатели

Темп прироста в 2014 году, %

Ожидаемый темп прироста в 2015 году, %

1

2

3

Кредитование крупных компаний

12

9-10

Кредитование МСБ

13

11-12

Кредитование физических лиц, в т.ч.:

23

19-20

- необеспеченные потребительские ссуды

23

18-19

- ипотека

28

23-24

Кредитный портфель, всего

15

11-12

Активы, всего

13

9-10


Единственный сегмент, который по итогам 2014-2015 гг. показал небольшое ускорение, - кредитование крупного бизнеса. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего долга компаний внутри страны.

Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от развития кредитования МСБ. В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с 29% в прошлом году до 23% в 2014-м и 20% – в 2015-м. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (23% и 19% в 2014–2015 годах против 32% в 2013-м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014-м и 24% – в 2015-м (против 34% в 2013-м) [5].

При этом крупнейшие розничные банки будут терять свои позиции в своем сегменте. В 2014 году общую динамику розницы уже поддерживали лишь федеральные банки с государственным участием в капитале, остальные кредитные организации демонстрировали постепенное снижение темпов прироста розничных портфелей (рис. 3).

Рисунок 3 - Поддержка динамики розничного кредитования в 2014 году крупнейшими банками с государственным участием [6]
Рисунок 3 - Поддержка динамики розничного кредитования
в 2014 году крупнейшими банками с государственным участием [6]
 

Необеспеченная розница будет притормаживать как под давлением регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных заемщиков.

Для розничных банков затрудняется поиск новых клиентов и ухудшается входящий клиентский поток. Так происходит потому, что самые ответственные клиенты при наступлении негативных явлений в экономике в большей степени ориентированы на то, чтобы рассчитывать на собственные силы, а не брать на себя дополнительные обязательства.

Банки с государственным участием достаточно успешно использовали шанс нарастить свою долю за счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 2013-го – начале 2014 года.

На фоне замедления роста портфелей уровень просроченной задолженности будет расти, однако в полноценный кризис это вряд ли перерастет, в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик в сторону более качественных заемщиков (например, зарплатных клиентов).

Крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный «резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей (рис. 4).

При этом можно ожидать, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне – в пределах 1,5–1,7% (против 8–9% по необеспеченным кредитам).

Факторы сокращения кредитования:

- негативные ожидания экономических агентов относительно экономических и инвестиционных перспектив в России;

- тотальное снижение платежеспособности и кредитоспособности, как населения, так и компаний (инфляция растет значительно быстрее, чем номинальные доходы);

- сокрушительное влияние на реальный сектор экономики экстремисткой, вредительской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что привело к кредитному параличу с невозможности рефинансирования и банковскому кризису;

- ужесточение условий выдачи кредитов;

- закредитованность населения и общее насыщение спроса.

Рисунок 4 - Достаточный «резерв» по Н1 крупнейших розничных банков [3]

Рисунок 4 - Достаточный «резерв» по Н1 крупнейших
розничных банков [3]

В нестабильных экономических условиях развитие банковского сектора будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных организациях. Согласно итогам 2013 года наблюдалось усиление позиций крупных частных банков – впервые с 2009 года. В 2014 году данный тренд продолжился, прежде всего за счет активизации кредитования крупного бизнеса. Доля же банков с иностранным капиталом будет и снижаться и в дальнейшем, в том числе вследствие продажи бизнеса (хотя такие сделки останутся единичными).

Можно ожидать, что в начале 2016 года ведущие специализированные розничные банки сконцентрируются, в первую очередь, на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления – оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы сети) и развитие кросс-продаж некредитных продуктов в рамках существующей сети.

Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В результате можно прогнозировать, что доля таких банков снизится незначительно. В качестве «точки поддержки» для малых банков можно видеть рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным объемом в 10 трлн. руб. еще далек от насыщения кредитными ресурсами.

Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для оптимизации операционных затрат [7, с.42], однако, по мнению «Эксперта РА», активность банков в области M&A в начале 2016 года будет проявляться скорее за счет применения механизма санации. Для банка-санатора это позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого банка.

Крупные сделки на рынке возможны и за счет нежелания отдельных акционеров (в том числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее снижение рентабельности банковского сектора и изменение с 1 января 2015 года нормативного минимума по капиталу для банков привело лишь к реализации разовых сделок М&A: процесс будет сдерживать напряженная обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны потенциальных инвесторов. Сегодня стимулов для поглощений и объединений очень много, так как наблюдается кризисный период.

Следовательно, можно вкратце сформулировать следующие перспективы развития банковской системы в сегодняшних условиях кризиса:

- контроль государства за системно значимыми банками;

- отзыв лицензий ЦБ РФ у проблемных банков;

- надежность кредитных портфелей банков;

- укрепление в банках систем риск-менеджмента;

- системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме;

- поддержка системы страхования вкладов.

Все выше представленные пути решения существующих проблем в условиях кризиса позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы «на плаву», и сохранить свою устойчивость.

Список литературы:

1. Российские банки в 2015 году: проверка на прочность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2015/part2/.

2. Федорова, О.А. Об обеспечении устойчивости банковского сектора в условиях санкций и контексте достижения финансовой безопасности / О.А. Федорова, Ю.О. Скорлупина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. - №16. – С.57-67.

3. Точки роста банковской системы в 2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ttfinance.ru/news.php?id=16104.

4. Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sberex.ru/article/5446.

5. Банковская система России: развитие, структура, правовое регулирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finansiko.ru/bankovskaya_sistema_rossii/.

6. Льготы для капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://m.rg.ru/2015/09/15/meri.html.

7. Эзрох, Ю.С. Методология оценки конкурентности банковской конкурентной среды России / Ю.С. Эзрох // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - №14. – С.29-47.

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 13 июля 2015 г. №484-ФЗ) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

9. Агеева, Н.А. Основы банковского дела: учеб. пособие / Н.А. Агеева. – М.: Инфра-М, 2014. – 498с.

10. Стародубцева, Е.Б. Банковское дело / Е.Б. Стародубцева. – М.: Форум, 2014. – 392с.

11. Лунева Е.В., Николаенкова М.С. Инновационная философия в экономике России // Инновационные технологии научного развития / Сборник статей Международной научно-практической конференции - Уфа, 2015 - С. 117-119.

12. Николаенкова М.С. Необходимые меры государственного регулирования для поддержки кредитования предприятий МСБ // Перспективные направления развития банковского дела / Сборник научных трудов студентов по итогам 6-ого Международного научного студенческого конгресса - Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, 2015 - С. 59-65.

13. Гатиатуллина Э.Р., Тайсаев Д.М. Механизм демаргинализация в современных социально-экономических условиях // Вестник Университета Российской академии образования. – 2015. – № 1. – С. 68-75.

14. Морковкин Д.Е. Институциональные аспекты финансового обеспечения инновационного развития реального сектора экономики России в условиях импортозамещения // Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях: материалы II международной научно-практической конференции; в 2-х ч. Ч. 2 / под ред. Ю.С. Руденко, Л.Г. Руденко. [Электронное издание]. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – С. 434-442.

15. Егорова Т.Н., Шманёв С.В. Государственная политика и экономические процессы // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. – 2012. – № 9. – С. 54-62.

16. Егорова Т.Н., Шманёв С.В., Герасин О.Н. Институционально-синергетический подход к инновационно-инвестиционной деятельности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2012. – № 2. – С. 239-247.

17. Звягин Л.С. Практическое финансовое моделирование в задаче оптимального распределения инвестиций // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – № 1. – С. 33-41.

18. Звягин Л.С. Системный анализ как новое направление исследования процессов управления // Молодой ученый. – 2014. – № 3 (62). – С. 420-424.

19. Корпоративные финансы. Учебник. Коллектив авторов / Под редакцией проф. Е.И. Шохина. - М.: Кнорус, 2015. - 320 с.

20. Морковкин Д.Е. Магистральные контуры современной промышленной политики России // Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. г. Волгоград, 2015. – С. 48-50.

21. Морковкин Д.Е. Проблемы и приоритеты финансирования инновационного развития реального сектора экономики // Вестник Финансового университета. – 2015. – № 6 (90). – С. 39-49.

22. Морковкин Д.Е. Инновационное развитие экономики на основе использования механизмов государственно-частного партнерства // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2015. – №1. – С. 27-35.

23. Морковкин Д.Е. Стратегические факторы инновационного преобразования реального сектора экономики России в условиях импортозамещения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и Право». – 2015. – № 9-10. – C. 19-23.

24. Морковкин Д.Е., Дохолян С.Б. Совершенствование механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства как фактор устойчивого развития экономики российских регионов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2015. – № 10 (60). – С. 51-60.

25. Морковкин Д.Е. Совершенствование системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства как условие восстановления экономического роста // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/02/64935 (дата обращения: 02.03.2016).

26. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник / В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова. – М.: Юрайт, 2015.

27. Незамайкин В.Н., Морковкин Д.Е. Модели прогнозирования финансовой устойчивости компании строительной отрасли в современных экономических условиях // Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях: материалы II международной научно-практической конференции; в 2-х ч. Ч. 1 / под ред. Ю.С. Руденко, Л.Г. Руденко. [Электронное издание]. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – С. 307-316.

28. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Бюджетирование: методология или инструмент // Финансы и кредит. – 2012. – № 44 (524). – С. 16-21.

29. Незамайкин В.Н., Демченко Н.Л. Современные технологии поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 1. – С. 50–53.

30. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Априорная оценка последствий финансовых решений, принимаемых при планировании деятельности компании // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2011. – № 2. – С. 65-68.

31. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов в современных условиях: коллективная монография / Под. Ред. Гнездовой Ю.В./ - М.: Издательство «Научный консультант», - МАБиУ, 2016. – 227 с.

32. Романова Ю.А. Направления государственного регулирования сельскохозяйственной кооперации // Аграрная Россия. 2009. № 1. С. 8-11.

33. Романова Ю.А., Егоренко А.О., Халилова М.А. Эффективность контроллинга в публичном управлении в социальной сфере: теория, современное состояние, перспективы развития. Монография. М.: Дашков и К°, 2014. - 139 с.

34. Сорокин Д.Е. Российская экономика: развитие и ограничители // Россия и современный мир. – 2013. – № 2 (79). – С. 48-68.

35. Сорокин Д.Е. Преобразование экономической системы России // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3 (51). – С. 46а-49.

36. Халилова М.А., Романова Ю.А. Эффективность публичного управления в Российской Федерации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 1 (61). – С. 10.

37. Цветков В.А. Меры по поддержке населения и реального сектора экономики России в условиях кризиса // Вестник Финансового университета. – 2015. – № 3 (87). – С. 73–78.

38. Шманёв С.В., Лисичкина Н.В. Основные тенденции развития инвестиционных процессов в экономике России // Транспортное дело России. – 2008. – № 2. – С. 72-76.

39. Шманёв С.В., Егорова Т.Н. Новый институциональный подход к проблемам управления на базе концепции расслоенности экономического пространства // Транспортное дело России. – 2012. – № 6-2. – С. 25-27.

40. Шумаев В., Морковкин Д. Импортозамещение как стратегическое направление инновационно-индустриального развития экономики России // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2014. – № 4. – С. 123-126.

41. Шумаев В.А., Чернякова Е.В. Развитие теории управления экономики на основе инновационно-логистических подходов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 2. – С. 23-33.

42. Юрзинова И.Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов хозяйствования: цели, принципы, подходы // Налоговая политика и практика. – 2007. – № 5. – С. 6-9.

43. Юрзинова И.Л. Налоговая политика и оценка ее влияния на экономическое развитие регионов Российской Федерации: монография. М., 2006.

44. Brusov P., Filatova T., Eskindarov M., Orehova N., Brusova A. Influence of debt financing on the effectiveness of the finite duration investment project//Applied Financial Economics. - 2012. - Т. 22. - № 13. - С. 1043-1052.

45. Morkovkin D.E., Mamychev A.Y., Yakovenko N.V., Komov I.V., Derevyagina M.V., Didenko O.V. Factors and material conditions for space-intensive economic development of region // International Review of Management and Marketing. – 2016. – Т. 6. – № S1. – С. 67-72.