Информационное письмо
Образец оформления статьи
Анкета автора
23.11.2015

Обзор регионального кредитного рынка: банковский сектор

Васильева Анастасия Григорьевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и управления, Магнитогорский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Магнитогорск, Российская Федерация
Улякина Наталья Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра экономики и финансов, Русско-Британский институт управления, г. Челябинск, Российская Федерация
Аннотация: в статье изложен аналитический обзор банковского сектора регионального кредитного рынка на примере Челябинской области. Определены показатели развития кредитного рынка за 2010-2014 гг.
Ключевые слова: кредит, региональный коммерческий банк, кредитование.
Электронная версия
Скачать (783.8 Kb)

Коммерческие банки в современных условиях выступают важнейшим элементом экономической системы государства. В процессе деятельности коммерческих банков опосредуется значительная часть денежного оборота в стране, формируются источники капитала для осуществления расширенного воспроизводства через перераспределение временно высвобожденных денежных средств всех его участников. Коммерческие банки способствуют перемещению капитала из тех отраслей национальной экономики, которые наименее конкурентоспособны в обладающие наиболее высоким уровнем конкурентоспособности.

Российские коммерческие банки работают фактически в условиях системного банковского кризиса, который Поморина М. А. понимает как «стремительное и масштабное ухудшение качества деятельности множества банков под воздействием неблагоприятных факторов макроэкономического, институционального, регулятивного и иного характера, проявляющееся в неспособности значительного числа кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом, выполнять свои объективно необходимые функции в экономике, проводить базовые и иные банковские операции и обеспечивать собственное поступательное развитие» [4, с. 19]. В этой связи особенно остро встает вопрос о состоянии банковского сектора региона и его роли в удовлетворении потребностей экономики и населения в финансовых ресурсах.

В статье приведены результаты анализа банковского сектора кредитного рынка Челябинской области.

По данным Главного управления Центрального банка России по Челябинской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области развитие банковского сектора региона на протяжении последних лет шло в русле общероссийских тенденций и было тесно связано с ситуацией в реальном секторе экономики [5,6,8].

В течение 2010-2014 гг. число региональных коммерческих банков сократилось на 36,4 %, в тоже время количество их филиалов сократилось лишь на 5,0 % или на 3 единицы, с 40 до 38 структурного подразделения указанного типа, что отражено в таблице 1.

Таблица 1 – Кредитные организации, функционирующие на территории Челябинской области, 2010-2014 гг. [7]

Показатель

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории Челябинской области

11

10

9

9

8

7

Число филиалов кредитных организаций, действующих на территории Челябинской области

105

94

94

77

73

68

в том числе:

филиалов банков Челябинской области

40

38

38

38

38

38

филиалов банков других регионов

65

56

56

39

35

30


На сегодняшний день в административных границах региона зарегистрированы и полноценно функционируют семь коммерческих банков: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Банк «Снежинский» ОАО, БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО), «КУБ» ОАО, ОАО «УРАЛПРОМБАНК», ОАО «Углеметбанк». За счет сокращения внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных касс, кредитно-кассовых офисов) региональными и инорегиональными коммерческими банками действующая банковская сеть Челябинской области с начала 2014 г. по настоящий момент сократилась на 51 единицу, составив величину 983 пункта банковского обслуживания [2, с. 19].

Тем не менее, сложившаяся в последние годы интенсивная конкуренция на региональном банковском рынке способствовала совершенствованию предлагаемых коммерческими банками финансовых продуктов и технологий с целью их «приближения» к потребителю, максимального учета потребностей клиентов.

На конец 2014 г., несмотря на неблагоприятное влияние факторов внешней среды и, соответственно, сокращение числа функционирующих кредитных организаций, зарегистрированных на территории Челябинской области, по-прежнему наблюдается активность региональных коммерческих банков и при осуществлении кредитных операций, роль которых в современных условиях в обеспечении экономического роста усиливается, прежде всего, по причине все большей зависимости темпов роста производства от банковских кредитов. Согласно данным таблицы 2 за анализируемый период объём кредитов, предоставленных региональными коммерческими банками хозяйствующим субъектам и населению Челябинской области, увеличившись почти на 32,0%, составил на конец 2014 г. более 75912379,0 тыс. руб., в том числе объем кредитов, предоставленных физическим лицам – 28203541,0 тыс. руб., юридическим лицам – 42985131,0 тыс. руб.

Таблица 2 – Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные коммерческими банками Челябинской области организациям, кредитным организациям и физическим лицам за 2010-2014 гг., тыс. руб. [6, с. 421]

Показатель

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Предоставленные в рублях - всего

53 816 650

55 469 334

67 611 907

73 080 215

73 814 460

73 246 866

в том числе:

нефинансовым организациям

30 678 743

32 066 978

38 132 636

38 791 443

38 816 529

37 431 249

кредитным организациям

7 783 210

6 509 090

8 276 320

7 875 502

3 380 482

2 888 590

физическим лицам

12 746 910

13 896 906

17 329 549

21 898 025

26 517 577

28 203 320

Предоставленные в иностранной валюте - всего

3 696 378

2 801 205

3 173 191

2 827 261

2 270 107

2 665 513

в том числе:

нефинансовым организациям

1 279 444

1 037 393

1 180 303

1 143 107

880 597

671 106

физическим лицам

193 833

21 694

3 169

13 772

9 310

221

Динамика темпов роста объемов кредитов, выдаваемых коммерческими банками Челябинской области за 2010-2014 гг. представлена на рисунке 1. 

Рис.1. Динамика темпов роста объемов кредитов, выдаваемых коммерческими банками, зарегистрированными и функционирующими на территории Челябинской области в 2010-2014 гг., в процентах

Рис.1. Динамика темпов роста объемов кредитов, выдаваемых коммерческими банками, зарегистрированными и функционирующими на территории Челябинской области в 2010-2014 гг., в процентах


Анализ динамики объемов кредитов, выдаваемых региональными коммерческими банками, которая графически отражена на рисунке 1, позволяет выделить три периода, связанных с определенными историческими событиями.

Первый (конец 2010 г. – 2011 г.): после глобального финансового кризиса возобновился рост банковского кредитования.

Второй (конец 2011 г. – 2013 г.): с августа 2011 г. под влиянием нестабильности на мировом финансовом рынке конъюнктура основных сегментов российского финансового рынка стала ухудшаться, изменения в кредитной политике коммерческих банков привели к уменьшению спроса на кредиты и замедлению роста кредитования реального сектора экономики [3, с. 24].

Третий (2014 г. – по настоящее время): в условиях действия финансовых санкций в отношении российских банков и компаний спрос на внутренние источники финансирования вырос, их стоимость увеличилась [3, с. 25].

При этом примечательно, что темпы роста объемов кредитных вложений региональных банков на протяжении анализируемого периода остаются на более низком уровне, чем темпы роста вложений филиалов инорегиональных коммерческих банков. Во многом это связано с тем, что региональные коммерческие банки в силу недостаточной капитализации не всегда в состоянии удовлетворять запросы крупных товаропроизводителей Челябинской области, а практика синдицированного кредитования недостаточно развита в регионе. В то же время высокий уровень кредитования местной экономики со стороны инорегиональных банковских структур свидетельствует об эффективности проводимой руководством Челябинской области экономической политики, в результате которой сократился отток ресурсов с территории региона и выросли вложения в ее экономику.

В рамках настоящего исследования представляется целесообразным остановиться не только на обобщенной оценке состава и динамики кредитного портфеля региональных коммерческих банков, но и на изучении ссудной задолженности в разрезе категорий заемщиков.

Субъектом кредитования с позиции классического банковского дела являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки. Субъект получения кредита может быть самого разного уровня, начиная от отдельного частного лица, организации вплоть до государства. В целом же по субъектам ссуды коммерческого банка можно разделить на три большие группы: ссуды, выданные юридическим лицам для кредитования текущей производственной деятельности (корпоративные ссуды); ссуды, предоставленные физическим лицам для удовлетворения личных потребностей (потребительские ссуды); ссуды, выдаваемые коммерческим банкам для поддержания ликвидности их баланса (межбанковские ссуды).

Данные рисунка 2 позволяют утверждать, что основным направлением размещения ресурсов коммерческими банками, зарегистрированными и действующими на территории Челябинской области, выступает кредитование клиентов-юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, доля которых по итогам 2014 г. составляла 50,2% (или 38102355,0 тыс. руб.).

Рис. 2. Структура ссудной задолженности коммерчески банков, зарегистрированных и действующих на территории Челябинской области,  по категориям заемщиков в 2010-2014 гг., в процентах
Рис. 2. Структура ссудной задолженности коммерчески банков, зарегистрированных и действующих на территории Челябинской области, по категориям заемщиков в 2010-2014 гг., в процентах

Причем определяющая часть кредитов корпоративным клиентам – это кредиты на финансирование текущей деятельности, под которой принято понимать «совокупность разновидностей производственной, хозяйственной, финансовой деятельности предприятия, которая не носит капитального и иного долгосрочного характера» [1, с. 40].

Исследуемые коммерческие банки в 2014 г. предоставил предприятиям реального сектора экономики на текущие нужды ссуды в размере 17908106,85 тыс. руб., что составляет 47,0 % от корпоративного кредитного портфеля. Однако активизация работы по привлечению новых клиентов, а также возросший спрос на кредитные продукты со стороны имеющихся заемщиков, не позволили региональным коммерческим банкам нарастить долю корпоративного кредитного портфеля по итогам 2010-2014 гг. в общем объеме кредитных вложений. В частности, доля корпоративного кредитного портфеля в совокупной величине кредитов, выданных коммерческими банками, зарегистрированными и действующими в Челябинской области, за анализируемый период снизилась с 55,6 до 50,2%.

Примечательным является также то, что структура кредитного портфеля анализируемых коммерческих банков в отраслевом разрезе не противоречит тенденциям развития национального банковского рынка, и в 2010-2014 гг. в составе ссудной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей преобладают кредитные вложения в оптовую и розничную торговлю (34% в 2010 г. и 32,6% в 2014 г.). Особый интерес региональных коммерческих банков к такому виду экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, можно объяснить высокой скоростью оборота средств, наличием необходимого залогового обеспечения и относительной стабильностью финансового положения данной отрасли.

Подобная чрезмерная концентрация кредитных операций в одном сегменте повышает степень кредитного риска. Тогда как излишняя диверсификация кредитного портфеля создает определенные трудности в управлении заемным операциям и может стать причиной банкротства коммерческого банка, поэтому зарубежные кредитные организации определяют для себя границы вложения ресурсов в определенный сегмент. С одной стороны, настоящая структура кредитного портфеля региональных коммерческих банков свидетельствует о его слабой диверсифицированности по категориям заемщиков, но с другой стороны, такие показатели просто являются отражением кредитной политики, разработанной и реализуемой коммерческими банками Челябинской области.

Следует отметить активное участие банковского сектора региона в удовлетворении потребностей населения в дополнительных денежных средствах. За анализируемый период объем кредитов, предоставленных коммерческими банками Челябинской области физическим лицам, увеличился более чем на 117,9 %. Кроме того, значительно увеличилась их доля в общей сумме кредитных вложений банковского сектора региона с 22,5 % в 2010 г. до 37,2% в 2014 г. Для сравнения следует отметить, что доля кредитов физическим лицам в общем объеме выданных банками ссуд в среднем по России составила в 2014 г. 29,3 %, а это на 7,9 % ниже соответствующего показателя по Челябинской области [5, с. 83]. Такая динамика свидетельствует об усилении взаимосвязи между банковским сектором региона и его экономикой и социальной сферой. Столь впечатляющие темпы роста обусловлены следующим. Самый привлекательный и развитый сегмент банковского рынка - обслуживание крупных корпоративных клиентов, - в последнее время характеризуется небольшой маржой и ограниченными возможностями заключения сделок на выгодных для коммерческого банка условиях, вызванных, в том числе, сильной конкуренцией со стороны международных банков. Банки, прогнозируя данную тенденцию, переориентируют стратегии своего развития на наращивание кредитования в других сегментах рынка - кредитах физическим лицам. Однако, если сравнивать показатель по Челябинской области со стандартами мировой практики потребительского кредитования, то приходится констатировать многократное отставание его уровня от уровня кредитного обеспечения потребностей населения, достигнутого в большинстве развитых стран. Так, например, в США данный показатель составляет 59,5%, в Бразилии - 44,0 %, в Чехии – 38,0 % [9, с. 13].

При этом следует отметить факт незначительного объема просроченной задолженности по кредитам, выданным населению, что прослеживается на рисунке 3. Ее доля в общем объеме просроченной задолженности кредитных организаций региона на протяжении анализируемого периода последовательно снижается, а рост объемов просроченной задолженности в абсолютном выражении значительно отстает от темпов увеличения объема предоставленных населению ссуд. Столь незначительные объемы просроченной задолженности по данному виду кредитных вложений говорят о достаточном уровне платежеспособности заемщиков, а также об их желании взаимодействовать с банковским сектором региона в долгосрочной перспективе.

Рис. 3. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных населению коммерческими банками Челябинской области в 2010-2014 гг., в процентах
Рис. 3. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов,
предоставленных населению коммерческими банками Челябинской области  в 2010-2014 гг., в процентах

Необходимо отметить, что в настоящее время решению проблем доступа населения Челябинской области к дополнительным денежным средствам препятствуют такие факторы, как незначительное число способов повышения интереса коммерческих банков к потребительскому кредитованию, а также механизмов его расширения за счет снижения процентных ставок по кредитам и увеличения сроков кредитования.

В заключение структурного анализа кредитных вложений региональных коммерческих банков отметим, что наименьшая доля в общем объеме кредитного портфеля приходится на ссуды клиентам–кредитным организациям. Удельный вес ссуд клиентам-кредитным организациям в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности коммерческих банков, зарегистрированных и функционирующих на территории Челябинской области, составил лишь 6,4 % в 2014 г. против 17,3 % в 2010 г. Объем межбанковских кредитов выданных в абсолютном выражении также значительно сократился, составив в 2010 г. 9959864,0 тыс. руб., а в 2014 г.- 4882776,0 тыс. руб., снизившись за рассматриваемый период на 50,98 % или на 5077088,0 тыс. руб. Учитывая, что достаточно крупная часть межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, отметим, что именно нестабильность конъюнктуры мирового финансового рынка, наблюдавшееся на протяжении значительной части анализируемого временного периода, оказала наиболее сильное отрицательное влияние на динамику ссуд, предоставленных кредитным организациям.

В целом же результаты исследования, позволяют отметить следующие тенденции, характерные для кредитного рынка Челябинской области: высокий уровень концентрации банковского сектора региона по капиталу и кредитам; наличие на региональном уровне высоких рисков кредитования из-за неопределенности состояния экономики; рост просроченной задолженности по кредитам в абсолютном выражении, а также сокращение кредитных сделок с корпоративными клиентами в силу неудовлетворительного финансового состояния заемщиков кредитных организаций; перечень потенциальных заемщиков ограничен, в основном, предприятиями промышленности, торговли и общественного питания; наличие на региональном рынке инорегиональных кредитных учреждений, осуществляющих активное кредитование юридических и физических лиц; низкая диверсификация размещенных средств. Однако, несмотря на неразвитость отдельных направлений деятельности, банковский сектор Челябинской области играет положительную роль в социально-экономическом развитии региона. Его возрастающие финансовые возможности все в большей степени позволяют удовлетворять потребности активно развивающихся отраслей экономики, а также спрос на свободные денежные средства со стороны некоторой части населения.

Список литературы:

1. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.: БДЦ-пресс, 2004. – 256 с.

2. Васильева А.Г., Кузнецова Н.В. Конкурентоспособность региональных коммерческих банков на рынке кредитных услуг населению Челябинской области // В книге: Экономический рост в России: проблемы и перспективы Васильева А.Г., Кузнецова Н.В., Игнатюк А.С., Черненко В.А., Бодрова Е.В., Калинов В.В., Голодяева В.И., Рассохина Т.В.St. Louis, Missouri, USA, 2015. С. 3-25.

3. Дерюгина Е., Коваленко О., Пантина И., Пономаренко А. Идентификация факторов спроса и предложения кредитов в России // Серия докладов об экономических исследованиях. 2015. №3. 38 с. Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_3.pdf (дата обращения 22.11.2015)

4. Поморина М. А. Внутренний анализ финансового состояния банка // Бухгалтерия и банки. 1999. №5. С. 18-25.

5. Регионы России. Социально-экономические показатели 2014 : стат. сб. / Росстат. - М., 2015. - 990 с.

6. Статистический ежегодник по Челябинской области : cтат.сборник / Челябинскстат. - Челябинск, 2015. - 479 с.

7. Центральный Банк Российской Федерации. Показатели деятельности кредитных организаций. Режим доступа: http://www.cbr.ru/regions/scripts/Table1.2.asp?RGN=CHEL&Year=2014 (дата обращения 22.11.2015)

8. Челябинская область в цифрах: краткий стат. сб. / Челябинскстат. – Челябинск, 2015. – 201 с.

Янова П.Г., Симакова И.Н. Источники формирования банковского капитала // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012.№ 28. С. 670-674.